За последние 5 лет денежный объём производства лекарственных препаратов в России удвоился

Согласно информации базы данных «Производство ЛП в России» аналитической компании RNC Pharma, за весь 2024 г. фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 4,12 млрд упак. ГЛП, что эквивалентно 83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Динамика по сравнению с 2023 г. находилась на уровне 0,8% в упаковках и порядка 2,9% в минимальных единицах.

В последний месяц 2024 г. производителями было отгружено ГЛП на сумму 90,5 млрд. руб., на 33,5% больше, чем по итогам декабря 2023 г. С точки зрения рублёвого объёма это абсолютный исторический рекорд. При этом уже пятый месяц подряд отмечается падение производства в натуральных единицах. Так относительно декабря 2023 г. показатель прироста в упаковках составил -1,2%. До этого минимальная динамика в течение года фиксировалась в марте 2024 г. (-7,3%), а максимум был отмечен в июле (+15,5% по отношению к июлю 2023 г.). Суммарно локализованные в нашей стране фармкомпании в декабре 2024 г. произвели порядка 368,1 млн упак. готовых ЛП или 7,47 млрд МЕД (-0,4% к декабрю 2023 г.).

Общее число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых ЛП в 2024 г., составило 462, что на 15 больше, чем в 2023 г. Объём производства безрецептурных препаратов в 2024 г. снизился относительно предыдущего года на 2,2%. Интересно, что если выпуск ОТС-препаратов сокращается второй год подряд, то производство Rx-препаратов за год увеличилось на 4,1% в упак., а в 2023 г. динамика составляла +2,9%. Общая доля Rx-категории почти сравнялась с объёмом производства безрецептурных ЛП — по итогам ушедшего года она достигла 49,3%.

Лидирующим производителем Rx-препаратов в 2024 г. остаётся «Озон Фармацевтика». Компания занимает в сегменте рецептурных лекарств более 10% рынка. На 2-й и 3-й строчке рейтинга по объёму производства значатся компании «Биннофарм» (доля 5,2%) и «Фармасинтез» (4,5%). В первой тройке сокращением выпуска ЛП характеризуется «Биннофарм» — за год общий объём выпуска продукции компании снизился на 6,7% в упак., кроме того, сокращением отгрузок завершили год восемь компаний из ТОР-20 крупнейших производителей рецептурных препаратов.

Максимальное снижение наблюдается у «Пранафарм» (-16,8%) и «Канонфарма» (-14%). Снижение производства отмечено практически у всех ключевых препаратов обоих компаний. Максимальное увеличение объёма производства в первой двадцатке показала компания «Обновление» (+35% в упаковках). Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории по итогам 2024 г. в пределах первой двадцатки брендов демонстрировала торговая марка Азитромицин (+53,5%). Основной вклад в динамику вносили продукты компаний «Озон» и «Велфарм». Выпуск Азитромицина от компании «Озон» за год вырос почти в три раза. «Велфарм» в 2024 г. возобновил производство Азитромицина — в 2023 г. отгрузки марки не фиксировались. 

В ТОР-20 производителей ОТС-препаратов, лидирующих с точки зрения объёма отгрузок, у девяти наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики как «Фармстандарт» (-4,9%), «Отисифарм» (-3,9%), «Биннофарм» (-5,3%) и др. Максимальной же натуральной динамикой в первой двадцатке также отличилась «Обновление» (+28,5%). Основным драйвером роста в данном случае выступал Уголь активированный (+72,7%) и муколитическое средство Эйфа АЦ (выпуск увеличился в три раза). Значительную активность в ТОР-20 демонстрировали компании: «Усолье-Сибирский химфармзавод» (+18%) – в частности за счёт препаратов Ацикловир (рост в пять раз) и Анальгин (в 67 раз), а также «Эбботт» (+16%) – благодаря препарату ИРС 19 и Ксилен Актив, выпуск препаратов увеличился за год более чем в два раза.